华泰集团

企业简介

华泰集团是集造纸、化工、印刷、热电、林业、物流、商贸服务于一体的全国500强企业、山东省重点调度的24家大型骨干企业和省政府重点培育的20个知名品牌企业之一，全球最大的新闻纸生产基地，2006年在国家统计局公布的首届全国大企业集团竞争力500强中排名第3位。 集团下辖华泰纸业股份有限公司、华泰化工集团、华泰新华印刷、华泰热力、华泰大厦、华泰林业、大众华泰印务、华泰国际物流等十多个子公司。拥有国家认定的企业技术中心和国家级实验室，在全国同行业第一家挂牌成立博士后科研工作站。华泰股份是山东省同行业第一家A股上市公司，在中国上市公司百强排名第28位，造纸业上市公司综合排名第1位。公司相继通过了2000版ISO9001国际质量体系认证和ISO14001国际环境体系认证;先后荣获"全国五一劳动奖状"、"全国守合同重信用企业"、"国家级重点高新技术企业"、"全国客户满意的十佳造纸企业"等多项省级以上荣誉称号。

集团现有总资产150亿元，年生产包括新闻纸、文化纸、包装用纸、生活用纸四大系列100多个规格品种的机制纸能力200万吨，化工及造纸化工助剂100万吨，年承接印刷能力50万色令，日印刷800万对开张。华泰纸类系列产品荣获山东省产品质量奖，"华泰"牌荣获"山东名牌"、"争创全国名牌"，"华泰"商标是国内造纸行业第一个"中国驰名商标"，华泰新闻纸、胶版纸、书写纸被确定为国家免检产品，产品畅销国内20多个省市，并远销美国、东欧、东南亚等几十个国家和地区。2007年，集团累计收入突破130亿元，实现利税15亿元，自1995年以来，企业综合经济效益一直位居全国同行业前列。

面对日趋激烈的国内外市场竞争，华泰按照"设备现代化、产品高档次，参与国际市场竞争;实施林、浆、纸一体化战略，发展绿色高效生态纸业"的指导思想，自2000年以来，先后投资70多亿元，从德国引进4条国际一流的高档彩印新闻纸生产线。其中2001年投产的16万吨新闻纸机，是当时中国最大的新闻纸机;2003年投产的年产25万吨新闻纸生产线，是国际一流、亚洲第一条"同一平台新概念"纸机，采用了福依特最新的标准化模块式设计和成熟技术，以及先进的DCS、QCS、MCS等自动控制系统，能够生产38-48.8克/平方米新闻纸，填补国内高档轻量新闻纸的空白。2005年底投产的年产40万吨高档彩色胶印新闻纸项目是全球最大的新闻纸项目。该项目总投资22.8亿元，设计车速2000米/分钟，全套引进国际著名的造纸机械公司--德国福伊特、芬兰美卓、奥地利安德里滋公司等具有国际顶尖水准的技术装备，各项指标均居世界首位，能够生产34-60克/平方米高质量彩印新闻纸，同时可根据市场需要生产轻胶纸、电话薄纸、字典纸等多个品种。2006年10月，华泰增上的12#机新闻纸生产线单机产能约45万吨，是迄今为止世界上单机产能最大、设备最先进、车速最快、纸幅最宽、质量档次最高的新闻纸生产线投产后华泰新闻纸年生产能力达到120万吨以上，约占全国市场总量的1/3，成为全球最大的新闻纸生产基地。

"十一五"期间，华泰集团计划总投资100多亿元陆续增上"林纸一体化"国家重点技改项目、与广东新会双水发电厂合资的40万吨新闻纸项目、与世界500强企业--斯道拉·恩索集团合资建设的年产20万吨SC纸（微涂纸，填补国内空白）、"兴广"铁路线及其他化工和造纸助剂项目。公司计划到2010年，实现造纸年产量300万吨，化工及造纸助剂200万吨，印刷能力80万色令，年销售收入突破200亿元，使华泰成为一个以高科技产品的研制开发、生产经营、技术服务为主导，集科、工、贸于一体的，具备国际市场竞争力的一流现代化企业集团。

以"初升的太阳"和"人"为设计元素，英文"huatai"字头"h"与"人"字相形，构成"华泰人"屹立于太阳升起的东方。红色的太阳象征生命和力量，喻意"华泰集团"蒸蒸日上的发展和宏伟目标，也赋予企业开拓创新的光辉历程和光明的未来。

产业报国，造福社会

振兴民族纸业，建设绿色华泰

为社会提供更优质的产品，为员工创造更幸福的生活

敬业拼搏，永不满足

诚实守信，利益共享

今天的质量就是明天的市场

海阔凭鱼跃，天高任鸟飞

华泰员工行为准则

做老实人，干嘹亮事

华泰的干部素质要求

智、信、仁、勇、严

企业管理三大理念

第一， 解决思想问题。

第二，以身作则的品格。

第三， 创业创新的心态。

企业文化

企业发展的灵魂是企业文化。华泰集团能够在一直激烈的市场竞争中站稳脚跟，保持高速的发展，很重要的原因就是发挥了文化的作用。30年来，以华泰集团董事长李建华为代表的领导成员身上体现出了一种强烈的事业心和责任感，对市场的洞察和驾驭能力，对企业发展的战略远见和谋划能力，不断学习和创新的思维方式，以及把企业利益看得高于自身利益的人格魅力等等，构成了华泰企业文化的重要内容，对整个华泰企业文化体系的形成和发展发挥了至关重要的作用。正是在这种先进文化的基础上，华泰文化得到了逐步继承和创新，形成了廉正勤政、敬业拼搏的企业家文化;"严、细、深"的管理文化;以培育合格"华泰人"为重点的人本文化;精益求精的质量文化;超前领先的创新文化……等等一系列独具特色的华泰文化。多年来，全体华泰人以"振兴民族纸业，建设绿色华泰"为目标，以"产业报国、造福社会"为使命，坚持培养廉洁勤政的领导班子队伍，努力锤炼"敬业拼搏、永不满足"的企业精神，通过文化与管理相结合，全面提升企业管理水平，促进企业蓬勃发展。同时公司还以培养合格的华泰人为重点，搭建和谐的用人平台，以创建和谐企业为目标，积极营造以人为本的企业文化氛围，人人参与企业文化建设。尤其是面对国际化的发展形势，华泰人以精益求精的质量文化，努力打造一流的品牌形象，以"诚实守信，利益共享"的经营理念，在世界上树立了中国造纸业的良好形象。这种丰富独特的华泰文化锻铸了华泰无坚不摧的强大凝聚力和战斗力，形成了牢不可破的核心竞争力，推动着华泰的持续、快速、健康发展。2005年销售收入突破75亿元，实现利税8.8亿元，综合经济效益连续11年名列全国同行业前茅先后荣获"全国五一劳动奖状"、"全国守合同重信用企业"、"山东省企业文化建设示范单位"、"山东省企业文化成果一等奖"等多项荣誉称号。今天，无论谁踏进华泰集团的大门，都会感受到一种和谐融洽、充满活力的氛围，生产经营产销两旺，内部管理稳定有序，干部职工无不以自己是"华泰人"为骄傲。

亮点工程

1、"废纸生产低定量高级彩印新闻纸"项目获国家科技进步二等奖。

2、136亿布局长江林浆资源，完成全国三点一线战略布局。

3、全国最大氯碱盐化工基地落户华泰。

4、首条专业超压纸生产线在华泰工业园投产。

5、通关现场业务全面开通，新闻纸出口再创全国之最。

工作目标

1、完善集团公司知识产权机构建设及各项规章制度

建立健全企业内部知识产权管理、保护、信息利用、利益分配与奖励以及工作机构、人员的工作规范等知识产权管理规章制度。通过各种形式，建立知识产权管理机构，配备专兼职知识产权管理人员及基层联络员100名以上，建立或完善企业内部的知识产权工作体系。制定企业利益分配与奖励的办法，加大利益分配与奖励力度，充分调动企业职工开展科技创新的积极性，形成有效的激励机制。

2、强化知识产权保护

知识产权作为一种重要的无形资产，要纳入本单位资产管理体系，充分加以利用和保护。对已取得的知识产权，要做好维护工作，防止权力丧失及制止侵权。企业知识产权工作者要介入新技术、新产品开发和技术改造的全过程，督促和帮助研发人员对具备条件适宜申请专利的技术方案尽快提出专利申请，促使本单位在创新过程中及时形成自主知识产权。

3、人才队伍的培养

采取多种形式普及知识产权知识，提高全体职工特别是管理人员、科技人员对知识产权知识掌握和运用水平。要制定专项培训计划，通过多种途径，培训一定数量的知识产权工作者，提高他们的业务素质并充分发挥其作用。

合作动态

1、"华泰"摘取中国行业标志性品牌桂冠;

2、与世界500强苏威集团签订化工项目合作协议。

远景规划

到2010年，华泰将建成造纸原料林20万公顷，漂白木浆厂70万吨，实现造纸年产能300万吨，化工及造纸助剂200万吨，力争年销售收入300亿元。

主要风险

1、新闻纸产能过剩，公司废纸等原材料对外依存度较高，且价格波动较大，对公司成本控制带来压力;

2、公司林浆纸一体化项目投资规模较大，短期内面临一定的资本支出压力;

3、公司短期债务规模较大，长期资本对长期资产的覆盖程度较低。

市场策略

1、知识产权机构建设

公司高度重视知识产权在企业发展中的作用，为了保证企业专利工作的顺利开展，我们早在2000年就成立了东营市第一家企业知识产权办公室，由公司副总经理担任领导，同时配备了专门的班子，由专人负责全面管理公司的知识产权工作，设有专职及兼职人员共14人。为了加强集团公司专利工作，充分发挥专利制度在公司发展中的作用，促进技术创新和形成自主知识产权，推动对知识产权的管理、保护和利用，不断提升集团公司核心技术竞争能力，根据《中华人民共和国专利法》及有关法律、法规，进一步完善《华泰集团有限公司专利工作管理办法》、《华泰集团技术创新工作管理办法》等一系列制度和办法，使科技创新与知识产权管理不断规范化、科学化。

2、专利申报及利用

由于公司采取有力措施，专利的申请工作有了很大的提高。我公司共申报湿法备料工艺、造纸中水脱色技术、碱性过氧化氢化学机械浆制备技术、化学需氧量的快速测定方法、废纸脱墨污泥脱水新方法、污水处理化学污泥脱水新方法、植物纤维浆料两段漂白工艺、植物纤维浆料三段漂白工艺等21项国家发明专利，其中3项专利已经授权。

此外，公司加强了专利项目的转化，专利技术转化率达到100%。专利的有效实施使公司在拥有自主知识产权的基础上，取得了可观的经济效益。我公司2007年授权的"造纸中段废水脱色方法"在公司中段水车间应用后取得了良好的经济效益。通过该项目的实施，降低了污水的处理费用，使处理费用由原来的1.2元/立方米降低到1.0元/立方米。根据测算中段废水80%回用，可节约清水32000立方米，每年综合经济效益可达1168万元。"碱性过氧化氢化学机械浆制备技术"专利在我公司火炬计划项目30万吨化机浆车间进行应用，可为制浆车间年节约消耗3500万元，充分发挥了专利在生产中的作用。

3、加强人才队伍培养 壮大知识产权力量

为提高公司专利意识和专利工作者管理水平，建立高素质的专利工作队伍，形成专利工作体系结构，公司从加强培训入手，通过对专利法及其基础知识的学习，极大提高了公司员工的专利意识和管理者水平。同时公司还非常重视人员队伍的培训，公司40余名领导和技术骨干参加了由省市组织的企业领导干部知识产权知识培训班及函授班，多次选派具有一定专利知识的人员到东营、青岛、济南等地进行学习，增强了我公司专利工作队伍的实力。另外，公司还不定期举办专利基础知识讲座，培训领导干部和技术人员500人次，专利意识普遍增强，呈现出科研人员积极申报专利的良好局面。为了充分调动职工的积极性，公司每年还拿出巨资重奖科技带头人、专利发明人及科技拔尖人才。

4、知识产权工作在企业技术创新中的作用

公司在技术创新和新产品开发工作中，十分注重专利文献的利用工作。在研究开发新产品之前，搞好专利文献的检索工作，避免了对已有技术的重复研究开发，在研究开发过程中，通过对现有专利技术优、缺点的分析，更有助于新技术的创新发展。为了更好的利用专利文献，我公司与东营市专利管理局签订协议，成为东营市"专利信息服务试点"单位，充分利用专利促进企业技术创新。为了充分利用技术信息资源，推动企业科技创新，经我公司与山东省专利信息中心协商，建立专利信息平台，使我公司能够充分利用专利战略分析数据库信息。同时，公司还与执法部门相结合，利用专利法，严厉打击侵害我公司专利及商标权的行为，知识产权纠纷获胜率为100%。

公司始终坚持"将专利工作纳入企业技术创新体系建设，把专利工作贯穿于技术创新全过程"的指导思想，运用专利制度研究制定公司发展战略，建立了自主知识产权并予以提供保护，有效地推动了公司技术创新的发展。

短期融资

发行情况

华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券发行公告重要提示凡欲认购本期短期融资券的投资者，请认真阅读本发行公告。本发行人保证发行公告的内容真实、准确、完整，主管部门对本期短期融资券发行所作的任何决定，均不表明其对本期短期融资券风险作出实质性判断。

在本发行公告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义:发行人/本公司指华泰集团有限公司本期短期融资券指华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券本次发行指本期短期融资券的发行募集说明书指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书》发行公告指本公司为本期短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券发行公告》人民银行中国人民银行中央结算公司指中央国债登记结算有限责任公司同业拆借中心指全国银行间同业拆借中心主承销商/簿记管理人指中国农业银行股份有限公司（以下简称"中国农业银行"）副主承销商指南京银行股份有限公司承销商指负责承销本期短期融资券的所有机构承销团指主承销商、副主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和承销商组成的承销团承销协议指发行人与主承销商、副主承销商为本次发行签订的《华泰集团有限公司2008~2010年短期融资券承销协议》承销团协议指承销商为本次发行签订的《华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券承销团协议》余额包销指主承销商和副主承销商在规定的承销期结束后，将未售出的本期短期融资券全部自行购入的承销方式簿记建档指由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该程序由簿记管理人和发行人共同监督簿记管理人指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作者。

本期短期融资券发行期间由主承销商中国农业银行担任实名记账式债券指采用中央结算公司的中央债券簿记系统以记账方式登记和托管的债券工作日指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）元指人民币元

第一部分发行方案

一、本期短期融资券主要条款

1.短期融资券名称:华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券（简称"09华泰CP01"）。

2.发行人:华泰集团有限公司。

3.短期融资券品种:365天期短期融资券。

4.注册额度:人民币壹拾亿元（RMB1000000000.00）。5.本期发行额度:人民币伍亿元（RMB500000000.00）。

6.计息期限:365天，自2009年7月21日起至2010年7月21日止。7.计息方式:本次短期融资券采用单利按年计息，不计复利，本次短期融资券的利息和本金自兑付日起不另计息。

8.短期融资券形式:采用实名记账方式，在中央国债登记结算有限责任公司进行登记托管。9.票面金额:人民币壹佰元（即100元）。

10.发行价格:按票面金额发行。

11.发行利率:本期短期融资券采用采用基准利率+利差方式按簿记建档结果确定，基准利率采用簿记建档日的1年期Shibor（保留两位小数）。

12.发行方式:本次短期融资券由主承销商、副主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。

13.发行日:2009年7月17日（T日）。

14.分销日:2009年7月17日（T日）。

15.缴款日:2009年7月21日（T+2日）。

16.债权登记日:2009年7月21日（T+2日）。

17.交易流通:在债权登记日的次一个工作日，即2009年7月22日（T+3日），即可在全国银行间债券市场流通转让。

18.兑付日:2010年7月21日（如遇法定节假日，则顺延至其后的第一个工作日）。

19本息兑付方式:到期一次还本付息。

20.兑付办法:本次短期融资券到期日前5个工作日，由发行人按照有关规定在主管部门指定的信息媒体上刊登《华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券兑付公告》。本次短期融资券的兑付按照中央结算公司的规定，由中央结算公司代理完成兑付工作。

21.发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

22.总托管人:中央国债登记公司。

23.税务提示:根据国家有关税收法律法规的规定，投资者投资本次短期融资券所应缴纳的税款由投资者承担。24.担保方式:本期短期融资券无担保。

25.承销方式:主承销商、副主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券。

26.信用级别:经大公国际资信评估有限公司综合评定本期短期融资券信用等级为A-1，企业主体长期信用评级为AA-。

二、发行方式

（一）承销方式 本期短期融资券的承销方式为余额包销。

（二）簿记建档方式本期短期融资券按票面价格发行，发行利率根据簿记建档结果最终确定。1.本次发行采用簿记建档、集中配售的方式。申购时间为2009年7月17日9:00-11:00。投资者欲参与本次发行申购配售，请详细阅读《华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券发行公告》（以下简称"《第一期发行公告》"）。2.本次簿记建档仅接收承销团成员的申购要约，其他投资者须通过承销团成员购买本期短期融资券。3.每一承销团成员在申购期间内可以且仅可以向簿记管理人（中国农业银行）提出1份申购要约。

（三）发行时间安排

1.2009年7月10日（T-5日）通过中国货币网、中国债券信息网网站公布:《华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券募集说明书》和《华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券发行公告》。

2.2009年7月17日（T日）簿记建档，时间为9:00-11:00，接受承销团成员的《申购要约》，簿记管理人统计有效申购量。

3.2009年7月17日（T日）15:00之前，簿记管理人向承销团成员传真《华泰集团有限公司2009年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。

4.2009年7月21日（T+2日）12:00之前，承销团成员将本期短期融资券从中国农业银行所获配售额度对应的认购款划至中国农业银行指定的缴款账户。

5.2009年7月21日（T+2日）为短期融资券债权债务登记日。

6.2009年7月21日（T+2日）发行人向中央结算公司提供本期短期融资券的《短期融资券发行款到账确认书》。如承销商不能按期足额缴款，按照中国人民银行的有关规定和签订的"承销团协议"有关条款办理。

7.2009年7月22日（T+3日）在中国货币网、中国债券信息网公告本期短期融资券的实际发行规模、实际发行价格及利率、期限等发行情况。

8.2009年7月22日（T+3日）本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。

9.发行人在足额收到本期短期融资券承销款后5个工作日内，向主承销商指定的账户支付与主承销商的承销额度对应的手续费;主承销商收到发行人支付的手续费后，按照承销团协议的约定分别向承销团成员支付承销手续费。